[摘要] ⊙记者 覃秘 ○编辑 孙放
⊙记者 覃秘 ○编辑 孙放
曾因“11超日债”事件惊扰资本市场的*ST超日(现名*ST集成)在重整完成后有望“满血复活”，公司披露已于5月6日收到深交所[微博]关于同意受理其恢复上市申请的函件。而在深交所受理期间，公司控股股东江苏协鑫快速启动了资产注入，拟由上市公司发行股份收购江苏东昇、张家港其辰各100%股权，但股份发行价格却仅1元每股，大幅低于暂停上市前股价1.91元。公司同时还拟以1.26元每股向部分关联股东发行不超过5亿股，募集6.3亿元配套资金。毫无疑问，若*ST集成恢复上市，上述低价筹码有望大幅“”。
重整完成的*ST集成(原*ST超日)今日披露资产重组预案，公司拟以20.23亿元的对价，发行股份购买江苏东昇、张家港其辰各100%股权，并募集6.3亿元的配套资金。
目前，*ST集成正在申请恢复上市。据公告，公司董事会于5月4日向深交所提出恢复上市的申请，并于5月6日收到深交所受理函。进一步查询，公司已完成了“11 超日债”的偿还，经过重整后，公司2014年实现营业收入27亿元，净利润2.69亿元，扣非后净利润1.46亿元。
此次拟注入的江苏东昇是公司众多的组件代工厂之一，具有1GW组件生产能力，截至报告期末为公司累计代工组件逾200MW。交易预案介绍，江苏东昇成立于2014年7月，其2014年度主要从事低毛利的组件代工业务，处于亏损状态，财务数据显示，2014年和2015年一季度，其分别实现营业收入5329.25万元和5847.41万元，实现净利润-927.46万元和274.45万元。
预案显示，今年2月份，上海其印和江苏协鑫刚完成了对江苏东昇的收购，目前分别持有其51%和49%股权。此次交易中，江苏东昇作价12.25亿元，较其对应的净资产6.9亿元增值77.42%。原股东承诺，江苏东昇于2015至2018年度实现的扣非净利润分别不低于1.26亿，1.46亿、1.53亿和1.61亿元。
另一拟注入资产张家港其辰于2015年1月刚成立，其100%的股权由上海其印控制，上海其印是*ST集成实际控制人亲属所控制的企业。此次交易中，张家港其辰作价7.98亿元，该价格较其净资产价格减值了103万元。预案介绍，张家港其辰拟建设投资产能为2GW、投资规模约12亿元的太阳能组件生产项目，截至目前尚处于建设阶段。
据交易方案，*ST集成拟按照1元每股的价格全部以发行股份方式支付对价。其中向上海其印发行14.23亿股，向江苏协鑫发行6亿股。重组完成后，江苏东和张家港其辰将成为公司的全资子公司。同时，*ST集成拟按照1.26元每股，向融境投资、裕赋投资、长城国融、辰祥投资和东富金泓，非公开发行股份募集配套资金，发行5亿股，配套资金总额6.3亿元。配套资金拟用于张家港其辰在建项目的运营资金、支付本次并购交易的税费及中介机构费用。
交易预案称，此次交易完成后，公司将通过全资子公司江苏东昇和张家港其辰分别实现1GW普通电池组件和3GW高效电池组件产能，在为公司提升电池组件市场份额以及盈利能力的同时，还可服务于公司的系统集成业务，快速提升盈利能力。此前，*ST集成控股股东江苏协鑫承诺，重整后通过恢复生产经营、注入优质资产等各类方式，使*ST集成2015年、2016年实现的净利润分别不低于6亿元、8亿元。
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